TVF’nin Yeni 1 Milyar Dolarlık Eurobond İhracı: Rekor Talepler ve Tarihi Bir Adım

TVF’nin açıklamasına göre, 1 milyar dolar tutarında yeni eurobond ihracı rekor seviyede talep topladı. ABD dışındaki yatırımcılara yöneltilen Reg S formatındaki işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimde yatırımcılara sunuldu. Geçen yılki ilk ihracı takiben bu kez 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraçta, yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar dolar yakın talep geldi.

İlk fiyatlar açılışta 5.5 yıl vadeli için %7.625, 10 yıl vadeli için %8.375 olarak belirlendi. Ardından gelen güçlü talep doğrultusunda her iki dilimde de açılış aralığı 62.5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında nihai getiri sırasıyla %7 (5.5 yıl) ve %7.75 (10 yıl) olarak ortaya çıktı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

‘Tarihi bir adım’ Bu ihraç, TVF’nin Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum olmasıyla bir ilke imza attı. Ayrıca, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.