TPAO’nun İlk Kamuya Açık Sukuk İhracında Çığır Açan Başarı ve Küresel Finansman Gücü

Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sürecin şimdiye dek şirket kaynaklı sukuk ihracı açısından kayıtlara geçen en büyük tutar olduğunu ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından atılan ilk adım olarak tarihe geçtiğini belirtti. Söz konusu işlem, talep toplama sürecinin başlangıç hedefinin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını gösterdi.

TPAO’nun 5 yıl vadeli sukuk ihracı, 1 milyar dolar tutarında başarıyla sonuçlandı. Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yoğun talep nedeniyle 1 milyar dolara çıkarıldı ve toplam talep, 5,5 milyar doları buldu. Bu süreç, Türkiye’nin enerji vizyonunun güvenine işaret eden küresel yatırımcı tabanını da güçlendirdi. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir ağa yayılan talep derinliği, 165 adet uluslararası yatırımcı kuruluşın katılımıyla gerçekleşti.

İhraç süreci, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığıyla yürütüldü. Global koordinatörler arasında KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank yer alırken, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank eş lider düzenleyici olarak görev yaptı.

Bu işlem, TPAO’nun kamu kurumları arasında gerçekleştirilen ilki olma özelliğini taşıyor. Başarıyla tamamlanan ihraç süreci, uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmekle kalmayıp gelecekteki finansman girişimlerine de yeni bir referans noktası oluşturuyor.